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url: https://docs.oakxgen.ai/zh-Hant-TW/guide/start/apply-and-signup.md
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  OakXgen
  目前採邀請制：先填申請表，通過後信裡會附邀請碼，用邀請碼建立自己的工作區。新工作區會自動建好一個範例資料夾與「我的第一個客服」，對話頁上方還有三步驟的新手引導。這篇說明每一步怎麼做、邀請碼的限制，以及範例資料怎麼換成自己的。
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看完這篇，你可以從申請試用一路走到建好工作區，並知道新工作區裡已經幫你準備了什麼。

## 申請試用

1. 打開申請頁 `https://app.oakxgen.ai/apply`（OakXgen 官網的申請試用按鈕也會連到這裡）。
2. **1. 驗證公司信箱**：填**公司 email**，按**寄送驗證碼**，輸入信裡的 6 位數驗證碼後按**驗證**。看到「已驗證：信箱」才能往下。之後的邀請碼會綁定這個信箱。
3. 填聯絡人、公司與用途。必填的有姓名、職稱、公司名稱、公司網站（沒有網站可勾「目前沒有網站」）、國家／地區、產業、員工規模、主要用途、預計串接的通路、「想用 Oakxgen 解決什麼問題？」（至少 30 字）、每月預估對話量、是否已經是 OakMega SCRM 客戶。
4. 勾選同意服務條款與隱私權政策，通過人機驗證後送出。

送出後畫面會寫「已收到你的申請」，並寄一封確認信到你的信箱。通常 1 個工作天內會回覆。

| 訊息 | 原因 |
|---|---|
| 請改用公司信箱申請 | 用了拋棄式信箱 |
| 這個信箱已經有一筆申請在處理或已通過，請先查看信箱 | 同一個信箱申請過 |
| 申請次數太多，請明天再試 | 同一個網路一天內送出太多次 |
| 信箱驗證已過期，請重新驗證 | 驗證信箱後超過 15 分鐘才送出 |
| 驗證碼不正確或已過期 | 驗證碼打錯，或用了舊的驗證碼 |

## 收到通過信後建立工作區

通過信的主旨是「Oakxgen 試用申請已通過：建立「公司名稱」的工作區」，裡面有邀請碼、**建立工作區**連結，以及建立後會送的試用點數。

1. 按信裡的**建立工作區**連結。
2. 輸入**收到邀請碼的信箱**，按**繼續**，用這個信箱登入（還沒有帳號就照畫面註冊）。
3. 看到「邀請碼可以使用」後，填**工作區名稱**（例如公司或品牌名稱）與**簡單描述**，同意條款後按**建立工作區**。
4. 建好後直接進入新工作區的**對話**頁，你就是這個工作區的管理員。

| 邀請碼規則 | 說明 |
|---|---|
| 綁定信箱 | 只能用申請時驗證的那個信箱建立；登入別的帳號會提示你**登出並換帳號** |
| 有效期限 | 通過信寄出後 14 天；到期前 3 天還沒用會收到提醒信 |
| 只能用一次 | 建立一個工作區後就失效（「這組邀請碼已經使用過了」） |
| 重新寄送 | OakMega 重寄新碼後，舊碼失效（「這組邀請碼已經失效，請使用最新一封信裡的碼」） |
| 過期 | 「這組邀請碼已經過期，請聯絡我們重新發送」 |

沒有通過時會收到「關於「公司名稱」的 Oakxgen 試用申請」，信裡不寫原因；之後情況有變可以再申請。

## 新工作區裡已經準備好的東西

用邀請碼建立的工作區，會自動建好一組範例，讓你馬上能試聊：

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 知識庫資料夾 | 「範例：常見問題」，裡面有營業時間與聯絡方式、訂購付款與運送、退換貨規則三份範例文件，每份開頭都寫著「這是範例資料，請換成你們自己的內容。」 |
| AI 代理 | 「我的第一個客服」（Skill Agent），已掛上範例資料夾，只根據知識庫回答、查不到就請客人留下聯絡方式，會附上參考資料 |
| 語言 | 跟著你申請時的介面語言（繁中、英文、越南文、泰文、馬來文）；日文等其他語言會用英文範例 |

範例內容是虛構的，記得換成自己的文件，或改好提示詞後再拿去接客人。

## 對話頁上方的新手引導

建立工作區後 30 天內，**對話**頁最上方會有一條「完成設定：已完成數 / 總數 · 繼續」的橫幅，點開是三個步驟：

| 步驟 | 什麼時候打勾 | 按鈕 |
|---|---|---|
| **上傳你自己的文件** | 範例資料夾以外的任一資料夾有文件 | **前往知識庫** |
| **調整你的 AI 客服** | 改過任一 agent 的設定，或建了第二個 agent | **前往 Agents** |
| **試聊看看** | 在對話頁送出過一則訊息 | — |

沒有上傳檔案權限的人看不到第一步，沒有建立或編輯 Agent 權限的人看不到第二步。三步都完成、按右側 ×（**不再顯示**）、或建立超過 30 天後，這個位置會改成顯示**最近 7 天成果**，見[怎麼新增、切換、找回對話](https://docs.oakxgen.ai/zh-Hant-TW/guide/chats/manage-conversations.md)。關閉是記在這台瀏覽器上的，換電腦會再出現。

## 常見問題

### 選擇工作區頁的「新增」卡片按不了

一般帳號不能直接新增工作區，卡片上會寫「目前採邀請制，請聯繫 OakMega 業務開通」。請照上面的流程申請試用、用邀請碼建立；已經是客戶要再開一個工作區，請聯絡 OakMega 業務。

### 邀請碼不正確，請確認信裡的碼與登入的信箱

登入的帳號不是收到邀請碼的信箱，或碼複製不完整。用信裡的**建立工作區**連結重新開啟，並用同一個信箱登入。

## 延伸閱讀

* [後台介面導覽](https://docs.oakxgen.ai/zh-Hant-TW/guide/start/navigation.md)
* [用哪種方式把文件放進知識庫](https://docs.oakxgen.ai/zh-Hant-TW/guide/knowledge/add-document-methods.md)
* [成員](https://docs.oakxgen.ai/zh-Hant-TW/guide/settings/user-management.md)：邀請同事加入工作區