外觀
SCRM 串接是webhook 進、Enterprise API 出：客人的訊息由 SCRM 轉發過來，AI 的回覆 透過 SCRM 的 Enterprise API 送回去。對話歷史由 SCRM 每次帶進來，所以真人客服在 SCRM 後台回過的話，AI 接回來時看得到。
這些設定都由系統自動完成，不用複製網址、也不用貼任何金鑰。
串接
到 AI 代理的串接分頁，按新增串接 → SCRM，會列出你在 SCRM 有管理員權限的 帳號。在要串的帳號按串接就完成了。
串接時我們會在 SCRM 那邊：
- 設好 AI 客服的 webhook，指向這個 AI；
- 建立一個名為
oakxgen.ai的系統成員，讓 AI 能透過 Enterprise API 回覆客人、查看會員資料； - 開通這個帳號的 AI 客服功能。
看不到帳號？
清單是用你登入 OakXgen 的 email 去 SCRM 查的，所以要：
- 在 SCRM 用同一個 email 的帳號，而且
- 在那個 SCRM 帳號是管理員（一般成員看不到）。
一個 SCRM 帳號只能接一個 AI
SCRM 每個帳號只有一條 AI 客服 webhook，所以同一時間只能送給一個 AI。清單上每個帳號會 標示目前的狀態：
| 狀態 | 意思 |
|---|---|
| 未串接 | 可以直接串。 |
| 已串接到這個 AI | 已經接好了。 |
| 已串接到 AI「…」 | 接在同組織的另一個 AI 上。 |
| 已串接到其他組織的 AI | 接在別的組織的 AI 上，不顯示名稱。 |
| 已串接到其他系統 | 接到不是 OakXgen 的系統，或是一筆已經解除的舊串接。 |
已經有串接的帳號，按鈕會變成改接到這個 AI。改接後，原本那邊就收不到訊息了， 所以會先跳確認。
反過來，一個 AI 可以接好幾個 SCRM 帳號（例如不同品牌各一個），AI 的回覆會從訊息進來的 那一個送回去。
解除
在列表上按解除串接，我們會同時把 SCRM 那邊的 AI 客服 webhook 刪掉。
如果 SCRM 暫時連不上，解除會失敗、串接保留原狀。這是故意的：只停掉我們這邊的話， SCRM 的 AI 開關還開著，客人的訊息照樣送過來卻沒人回。請稍後再試一次。
舊的手動串接
以前的 SCRM 串接要手動貼網址和金鑰。還沒轉換的舊串接在列表上會顯示提示， 建議解除後重新串接，改由系統管理。重新串接時那個帳號會顯示「已串接到其他系統」， 按改接到這個 AI 即可。
轉真人
SCRM 有真人客服後台，轉真人時 AI 會關掉這位客人在 SCRM 上的 AI 開關，由 SCRM 的 真人客服接手。見轉真人怎麼觸發。