外觀
這篇用 OakMega 官網的一個產品頁，加上一份自製的示範產品型錄 PDF，從頭做一個產品問答 AI。完成後，AI 會在每個重點後面標出資料來自哪份文件、PDF 的第幾頁；資料裡沒有的事，它會直接說查不到，而不是自己編一個答案。
開始前
你需要能新增知識庫資料夾與文件、建立 Skill Agent 的工作區權限，以及一筆可供 agent 使用的 AI 引擎。本例使用的資料：
- 網頁：OakMega 官網的推播互動頁
https://oakmega.com/broadcast，用來回答「標籤」相關問題。 - PDF：「OakMega產品型錄-教學示範.pdf」，三頁，內容整理自 OakMega 官網公開的表單、會員旅程、行為追蹤頁面，是為這篇教學製作的示範檔。你可以換成自家的型錄。
先分清楚這個例子會碰到的四個設定，之後 AI 答不好時才知道該回頭改哪裡。
| 項目 | 在哪裡設定 | 在這個例子裡的作用 |
|---|---|---|
| 資料夾 | 知識庫 | 建立「產品問答示範」，同時放官網頁和型錄 PDF |
| 文件 | 資料夾裡的新增文件 | 用匯入網站抓官網頁、用上傳檔案放 PDF，等狀態變成可檢索 |
| AI 代理 | AI 代理的基本設定與知識與工具 | 建立「產品問答助理（示範）」，系統提示詞要求附來源；資料源選這個資料夾並寫說明 |
| 對話 | 對話 | 選這顆 agent 提問，看回答裡的出處與下方的參考 |
建立資料夾
- 打開知識庫，按左側的新增資料夾。
- 輸入資料夾名稱，例如「產品問答示範」，按確定。
- 在左側清單點這個資料夾，進入它的文件列表。
一個問答 AI 要查的資料最好放在同一個資料夾。之後 agent 掛的是整個資料夾，後來補進去的文件也會自動納入，不用逐份重掛。
下面的動畫示範新增「產品問答示範」資料夾，再點進去看到空白的文件列表。
匯入官網產品頁
- 在資料夾裡按新增文件，選匯入網站。
- 在網址貼上
https://oakmega.com/broadcast，按匯入。這一步只抓內容，還沒有建立文件；本次實測大約等了十秒。 - 檢查自動帶入的文件標題、參考連結與內容。
- 把內容裡跟產品無關的文字刪掉，再按儲存。
第 4 步不能省。下圖是剛匯入的畫面：文件標題是「推播互動 Broadcast｜OakMega Social CRM」，參考連結是原網址，但內容一開頭是整個網站的導覽選單（「產品」「Social CRM」「客服中心」等）。實測抓回來的內容還包含頁尾的聯絡表單選項與網站地圖。
這些雜訊留著會有兩個問題。第一，導覽選單提到其他產品的一句介紹，例如「APP：iOS、Android 全新應用程式」，AI 可能拿這種片段回答它其實沒有完整資料的問題。第二，雜訊會跟正文切在同一段，讓檢索撈到的段落混進無關文字。本例只保留從「推播互動」介紹到「多元訊息格式」的正文，儲存後切成 2 段。
參考連結保持原網址。AI 引用這份文件時，參考清單上的連結會開到這個網址，讀者可以自己回原網頁核對。
上傳產品型錄 PDF
- 在同一個資料夾按新增文件，選上傳檔案。
- 按點擊上傳選擇 PDF，或把檔案拖進虛線框，再按匯入。
- 確認文件標題（預設是檔名），段落長度、重疊長度用預設的 500 與 100。
- 按儲存。
下面的動畫示範選好「OakMega產品型錄-教學示範.pdf」後按匯入，畫面換成標題與段落設定，預覽區顯示 PDF 會逐頁讀取並記下頁碼的說明，不會顯示 PDF 的文字。
文件標題會出現在 AI 的出處標示與參考清單上，所以要取一個讀者看得懂的名稱。PDF 會逐頁解析，每一段都帶著頁碼，這是後面 AI 能寫出「第 1 頁」的原因。各種格式的差異見上傳檔案：格式、段落長度、圖片辨識。
等狀態變成可檢索，再試問一句
兩份文件存好後，回到資料夾的文件列表看狀態欄。剛存好時會顯示學習中，例如「學習中 0/4」；全部完成後變成可檢索。AI 只查得到可檢索的內容，還沒完成就去對話測試，可能會誤以為設定有錯。
下圖是兩份文件都完成的樣子：型錄 PDF 切成 4 段，官網頁切成 2 段。
接著在列表上方的「試問一句，看 AI 會撈到哪些內容」輸入一個你預期答得出來的問題，按試問。這是在掛到 agent 之前，先確認資料本身找得到。
下圖是輸入「表單支援哪些合規標準？」的結果：第 1 名來自型錄 PDF 第 1 頁的「合規與資料安全」段落，分數 64.8%，標籤是語意＋關鍵字，代表語意比對和字面比對都找到它。上方的「其中 6 筆分數達標（≥ 35%），會被 AI 採用；其餘僅供參考。」說明這次有幾段會送給 AI。
也試一題資料裡沒有的問題。本次用「一個月的訂閱費用是多少？」測試，6 段裡仍有 5 段達到 35% 的門檻，分數落在 35%～41%，而且都只標語意。資料量少的時候，每一段都可能「勉強相關」而被送進 AI。所以「查不到就說查不到」不能只靠檢索門檻，還要在系統提示詞裡寫清楚，見下一節。
建立產品問答 agent，要求附來源
- 在 AI 代理按新增代理，選 Skill Agent。
- AI Agent 名稱填「產品問答助理（示範）」。
- 在系統提示詞寫明回答規則（本例全文如下）。
- 選擇工作區可用的 AI 引擎；顯示參考資料保持啟用。
本例的系統提示詞：
text
你是 OakMega 的產品問答助理，負責回答客戶對 OakMega 產品功能的問題。
回答規則：
1. 每一題都先查「可用資料源」裡的產品資料，只根據查到的內容回答，不要用你自己原本知道的資訊補充。
2. 每個重點後面用括號標出來源文件名稱；來源是 PDF 時一併寫出頁碼，例如（OakMega產品型錄-教學示範.pdf，第 1 頁）。
3. 查到的內容沒有直接回答問題時，就說「目前的產品資料裡查不到這個資訊」，並建議客戶聯絡業務窗口確認；不要猜測，也不要用相近的內容拼湊答案。
4. 價格、方案費用、合約條件等，只要資料裡沒有寫，一律視為查不到。
5. 用繁體中文回答，先給結論再列重點。第 3、4 條是給「查不到」一個明確的出口。上一節的檢索測試已經看到，問價格時仍有幾段產品介紹被送給 AI；沒有這兩條，AI 容易拿這些段落湊出一個看似合理的答案。第 2 條要求每個重點附出處，讓讀者可以逐句核對，也讓 AI 回答時必須對應到一份具體文件。
把資料夾設成資料源
- 在同一個 agent 切到知識與工具，按新增資料源。
- 類型選資料夾，在選擇資料夾選「產品問答示範」。
- 在說明寫這個資料夾裝了什麼、什麼問題該查它。本例填「OakMega 產品資料：官網推播互動頁與產品型錄 PDF（表單、會員旅程、行為追蹤）。回答產品功能與規格問題時查這裡。」
- 按視窗中的新增資料源。
- 關閉允許自由連外，再按頁面右上角的儲存。
下面的動畫示範開啟新增資料源視窗、選資料夾類型並選取「產品問答示範」；接著再填說明並加入。
下圖是加入後的知識與工具分頁：資料源列出「產品問答示範」與它的說明，最下方的允許自由連外已關閉。
允許自由連外在這次新建 agent 時預設是開啟的。開著的話，AI 可以自己決定去抓任意網頁，例如直接上網找價格頁，這樣「知識庫沒有的內容」就測不出來，答案的出處也不再只限於你整理過的資料。產品問答只想讓 AI 依自家資料回答時，把它關掉。
在對話中實測三種問題
- 打開對話，按新增對話，在請選擇 AI Agent選「產品問答助理（示範）」。
- 依序問三題：答案在官網頁的、答案在 PDF 的、知識庫裡沒有的。
- 每題都看三個地方：回覆上方的工具紀錄（這次查了什麼）、回答裡的括號出處、回覆下方的參考。
下面的動畫示範選好 agent 後送出第一題；AI 會先查知識庫，查完才開始回答。
三題的實測結果如下（2026 年 10 月 4 日，同一段對話）：
| 問題 | 答案應該在哪 | 實際回答 | 要核對的界線 |
|---|---|---|---|
| 時效標籤和強度標籤有什麼不同？ | 官網推播互動頁 | 分兩點說明，每點標出（推播互動 Broadcast｜OakMega Social CRM） | 回原網頁核對兩個標籤的定義；參考也列了 PDF，但答案沒有用到它 |
| OakMega 表單支援哪些合規標準？ | 型錄 PDF 第 1 頁 | GDPR、PDPA、HIPAA、CMMC，標出（OakMega產品型錄-教學示範.pdf，第 1 頁） | 打開 PDF 第 1 頁核對清單沒有漏項 |
| OakMega 一個月的訂閱費用是多少？ | 知識庫沒有 | 「目前的產品資料裡查不到 OakMega 的月訂閱費用」，並建議聯絡業務窗口 | 沒有編出金額；參考仍列出兩份文件，不代表答案出自它們 |
下圖是第一題的回覆：上方的綠色勾選紀錄顯示 AI 用三種說法搜尋知識庫，回答的兩個重點都標出網頁來源。
下圖是第二題的回覆，答案直接標出型錄 PDF 第 1 頁，跟前面檢索測試排第 1 名的段落一致。
下圖是第三題的回覆。AI 依系統提示詞說查不到，並引用型錄第 1 頁「實際規格與方案以官網及業務報價為準」這句提醒，沒有自己推估價格。
AI 怎麼找到資料、決定能不能回答
文件先切塊，再分別檢索。 存檔時每份文件依段落長度切成段落，PDF 每段帶著頁碼。AI 查知識庫時，系統同時做語意比對與兩字一組的字面比對，把兩邊的排名合併後，取最前面的 8 段、相似度至少 35% 的段落交給 AI。AI 也可能一次用最多三種說法搜尋，第一題的工具紀錄就是三種說法。檢索測試走的是同一條檢索流程，所以測試看到的排序就是 agent 實際拿到的排序。
資料源的說明會寫進 AI 看到的提示。 系統會在你的系統提示詞後面加上一段「可用資料源」清單，每個資料源的說明就寫在那一行。只有一個資料夾時影響不大；agent 同時掛了產品資料、退換貨政策、試算表時，AI 靠這段文字判斷這一題該查哪一個。寫「裝了什麼、回答什麼問題時查」比只寫資料夾名稱有用。
參考清單列的是「這輪搜尋撈到的文件」，不是「答案用到的文件」。 系統把每次搜尋命中的文件都加進參考，同一份檔案的頁碼會累加。所以第三題雖然回答查不到，參考仍列出兩份文件；第一題只用了網頁，PDF 也出現在清單上。核對答案時，要看回答裡標的出處，再用參考打開原文確認。
要求附出處為什麼能降低亂編。 規定每個重點都要對應一份文件、一個頁碼，AI 就得從查到的段落裡找根據；找不到可以標的出處，最直接的出口就是提示詞裡寫好的「查不到」。出處也讓錯誤容易被發現：標了第 1 頁的內容，打開第 1 頁就能對。這不保證答案一定正確，AI 仍可能誤讀或漏掉條件，上線前要用真實問題逐題核對。核對方法見怎麼從一則回覆確認 AI 真的查到了什麼。
常見問題
請輸入網址
匯入網站的網址留空時會出現這句。貼上要匯入的網頁網址再按匯入。
匯入失敗
網頁抓不下來。先確認網址能直接打開、不需要登入。仍然失敗的話，把有權使用的正文整理好，改用撰寫文件建立，見用哪種方式把文件放進知識庫。
這個資料夾找不到相關內容，建議補充文件或換個問法。
檢索測試完全沒有撈到段落時會出現這句，標題是「沒有檢索到內容」。先確認文件狀態都是可檢索；仍然沒有結果，代表資料夾裡沒有相關內容，要補文件，或換成文件裡實際使用的詞再試。
請選擇資料夾
新增資料源選了資料夾類型、卻還沒選資料夾就按新增資料源時會出現這句。用選擇資料夾選好再加入。
AI 回答了資料裡沒有的內容
依序檢查三件事：系統提示詞有沒有寫「只根據查到的內容回答」與查不到時該怎麼說；允許自由連外是否已關閉；匯入的網頁有沒有留下導覽列、頁尾等雜訊，被 AI 當成依據。改完後用同一題重新測一次。