看完這篇，你可以從申請試用一路走到建好工作區，並知道新工作區裡已經幫你準備了什麼。

申請試用

打開申請頁 https://app.oakxgen.ai/apply（OakXgen 官網的申請試用按鈕也會連到這裡）。
1. 驗證公司信箱：填公司 email，按寄送驗證碼，輸入信裡的 6 位數驗證碼後按驗證。看到「已驗證：信箱」才能往下。之後的邀請碼會綁定這個信箱。
填聯絡人、公司與用途。必填的有姓名、職稱、公司名稱、公司網站（沒有網站可勾「目前沒有網站」）、國家／地區、產業、員工規模、主要用途、預計串接的通路、「想用 Oakxgen 解決什麼問題？」（至少 30 字）、每月預估對話量、是否已經是 OakMega SCRM 客戶。
勾選同意服務條款與隱私權政策，通過人機驗證後送出。

送出後畫面會寫「已收到你的申請」，並寄一封確認信到你的信箱。通常 1 個工作天內會回覆。

收到通過信後建立工作區

通過信的主旨是「Oakxgen 試用申請已通過：建立「公司名稱」的工作區」，裡面有邀請碼、建立工作區連結，以及建立後會送的試用點數。

邀請碼規則	說明
綁定信箱	只能用申請時驗證的那個信箱建立；登入別的帳號會提示你登出並換帳號
有效期限	通過信寄出後 14 天；到期前 3 天還沒用會收到提醒信
只能用一次	建立一個工作區後就失效（「這組邀請碼已經使用過了」）
重新寄送	OakMega 重寄新碼後，舊碼失效（「這組邀請碼已經失效，請使用最新一封信裡的碼」）
過期	「這組邀請碼已經過期，請聯絡我們重新發送」

沒有通過時會收到「關於「公司名稱」的 Oakxgen 試用申請」，信裡不寫原因；之後情況有變可以再申請。

用邀請碼建立的工作區，會自動建好一組範例，讓你馬上能試聊：

項目	內容
知識庫資料夾	「範例：常見問題」，裡面有營業時間與聯絡方式、訂購付款與運送、退換貨規則三份範例文件，每份開頭都寫著「這是範例資料，請換成你們自己的內容。」
AI 代理	「我的第一個客服」（Skill Agent），已掛上範例資料夾，只根據知識庫回答、查不到就請客人留下聯絡方式，會附上參考資料
語言	跟著你申請時的介面語言（繁中、英文、越南文、泰文、馬來文）；日文等其他語言會用英文範例

範例內容是虛構的，記得換成自己的文件，或改好提示詞後再拿去接客人。

建立工作區後 30 天內，對話頁最上方會有一條「完成設定：已完成數 / 總數 · 繼續」的橫幅，點開是三個步驟：

沒有上傳檔案權限的人看不到第一步，沒有建立或編輯 Agent 權限的人看不到第二步。三步都完成、按右側 ×（不再顯示）、或建立超過 30 天後，這個位置會改成顯示最近 7 天成果，見怎麼新增、切換、找回對話。關閉是記在這台瀏覽器上的，換電腦會再出現。

一般帳號不能直接新增工作區，卡片上會寫「目前採邀請制，請聯繫 OakMega 業務開通」。請照上面的流程申請試用、用邀請碼建立；已經是客戶要再開一個工作區，請聯絡 OakMega 業務。

登入的帳號不是收到邀請碼的信箱，或碼複製不完整。用信裡的建立工作區連結重新開啟，並用同一個信箱登入。